Universal Client CRM

Descripción

Configurar clientes, contactos y prospectos. Realice un seguimiento de las transacciones y vea el progreso por mes, empleado o etapa. Genere y rastree la actividad comercial a través de estimaciones de ventas y pedidos de ventas administrados por separado. Convierta estimaciones en órdenes de venta con solo hacer clic en un botón. Cree copias de pedidos de venta y presupuestos con un clic de botón. Administre las tareas diarias y los plazos a través de un registro de actividad maestro integrado (tareas pendientes generales, comunicaciones con clientes, seguimientos, quejas, tareas de negociación y citas). Realice una búsqueda avanzada en todas las funciones principales del sistema. Vincule documentos externos al registro de un cliente. Establecer e imprimir horarios con los clientes. Configure piezas y servicios, proveedores, empleados, sitios de la empresa, descripción de la organización, tasas de impuestos estatales y estados/región/provincias. Cree informes para la actividad de ventas y todas las bases de datos y funciones del sistema. Exporte informes a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Envíe correos electrónicos a clientes usando Microsoft Outlook (debe tener Outlook preinstalado en su computadora). Importe y exporte clientes/contactos hacia y desde Microsoft Outlook. Inicie llamadas directamente a los clientes desde el sistema usando Skype (debe tener Skype preinstalado en su computadora). Haga una copia de seguridad y restaure la base de datos utilizando funciones integradas. Importe bases de datos de información de piezas existentes. El programa admite monedas internacionales. También disponible: 1) Comparta la base de datos de CRM entre usuarios con licencia a través de la edición multiusuario de Universal Client CRM, 2) adicionalmente cree facturas, ingrese pagos y administre devoluciones a través de la edición Universal Client Sales Manager Pro.