Estate Manager

Descripción

Los abogados, contadores públicos y otros profesionales de la gestión patrimonial siempre buscan soluciones adicionales para aumentar la cuota de mercado y retener a los clientes. Estate Manager Professional es una herramienta que le permite agregar nuevos servicios a sus ofertas actuales de planificación patrimonial. Estate Manager Professional es una herramienta de seguimiento de bienes patrimoniales que le permite ingresar los bienes de un cliente que no están incluidos en un testamento. Usando un proceso de entrevista que incluye más de trescientas preguntas que cubren todos los aspectos de los bienes patrimoniales, usted brinda lo último en protección al cliente. Hay una gran cantidad de activos importantes que posee un cliente que no están incluidos en un testamento, como cajas de seguridad, unidades de almacenamiento, propiedades remotas como botes, aviones y más. Si alguna vez ha perdido a alguien cercano, sabe que el día después del funeral se para en la sala de estar y pregunta ahora qué. ¿Dónde están las pólizas de seguro? Papá siempre hablaba de conseguir un bote, ¿dónde sería? Sé que tenían una caja de seguridad, ¿de qué banco? ¿Qué número de caja? ¿Dónde estaría la llave? ¿Cómo se llama el corredor que tiene sus acciones? La lista sigue y sigue. En el proceso de la entrevista, repasamos todos los aspectos de los bienes patrimoniales y recordamos cosas que la mayoría de las personas nunca consideran al planificar su patrimonio. Verdaderamente esto es "Planificar más allá de la voluntad". Además de sus opciones de desarrollo de testamento y planificación patrimonial, Estate Manager Professional le brinda una nueva solución para atraer y mantener a más clientes. El proceso de la entrevista es una simple lista de preguntas agrupadas por categoría de activos. Una vez que se responden las preguntas, el programa genera una base de datos para completar los espacios en blanco para cada pregunta respondida afirmativamente. Por ejemplo, el cliente responde que sí a tener una póliza de seguro de vida entera. Cuando se genera el marco de datos, hay un registro base para la póliza de seguro de vida. Ingrese ese registro y complete la información de la póliza y listo. El proceso es el mismo para todas las preguntas y categorías.