| Tipo de archivo | APK |
|---|---|
| Versión | 1.1 |
| Editor | Wealthbox |
| Fecha de lanzamiento | 26 oct 2019 |
| Fecha Agregada | 26 oct 2019 |
| Requisitos del sistema operativo | Android |
| Requisitos | Requires Android 7.0 and up |
| Descargas totales | 0 |
| Precio | Free |
Descripción
Wealthbox es la aplicación móvil complementaria de Wealthbox CRM basada en la web para asesores financieros. Administre las relaciones con sus clientes con facilidad y manténgase actualizado sobre las actividades dentro de su empresa con esta aplicación de CRM con todas las funciones.
Características notables:
Una vista de hoy que muestra los próximos elementos que requieren su atención
Página de registro de contacto recientemente rediseñada con acciones rápidas como hacer clic para llamar, correo electrónico y carga de fotos
Integraciones de cartera
Acceda a Google Maps en Contactos para obtener indicaciones paso a paso
Calendario rediseñado para vistas mensuales, de 4 días y de un solo día
Inicio de sesión simple y seguro con soporte para Autocompletar y Smart Lock
Flujo de actividad para ver actualizaciones y colaborar
Gestión de contactos para realizar un seguimiento de las notas sobre los clientes
Gestión de tareas para organizar su práctica
Calendario con soporte para sincronización bidireccional de Google Calendar
Gestión de oportunidades para gestionar negocios
Project Management para organizar cualquier cosa
Sincronización completa de datos con Wealthbox CRM basado en web
