BrightPlan for iPhone

Descripción

Tienes un destino de ensueño. Como cliente de BrightPlan, la aplicación móvil lo ayuda a llegar allí. Disfrute el viaje mientras ahorra e invierte para objetivos como comprar una casa, educación y jubilación. Realice un seguimiento de su vida financiera y realice un seguimiento del progreso a lo largo del camino.

Entrenador de bienestar financiero de BrightPlan

Su entrenador de BrightPlan está a su lado durante su viaje financiero, con consejos personalizados sobre los próximos pasos a seguir para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Tu Coach te asesora en la creación de objetivos, saldar deudas, invertir en las cuentas adecuadas, etc.

Puntaje de bienestar financiero de BrightPlan

Su puntaje de bienestar financiero es una instantánea de su bienestar financiero. BrightPlan calcula su puntaje evaluando su bienestar financiero a través de factores clave que impactan su situación financiera. Cada vez que hace un movimiento inteligente de dinero, su puntaje se actualiza automáticamente, impulsándolo de un Presupuestario Básico a un Maestro del Dinero.

Presupuesto inteligente BrightPlan

Smart Budget lo ayuda a crear rápidamente un plan para su dinero para que pueda ahorrar, gastar e invertir para obtener el máximo impacto. Smart Budget es fácil, automatizado y de bajo mantenimiento. No necesita crear manualmente su presupuesto, BrightPlan lo hace por usted. Cuando vincula sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, BrightPlan analiza de manera inteligente sus gastos anteriores, resume sus transacciones en cubos de presupuesto útiles y genera automáticamente su presupuesto.

Análisis de gastos

Descubra cómo las decisiones de gasto están afectando su futuro financiero. Su análisis de gastos lo ayuda a controlar sus gastos en segundos, no en horas.

- Evalúe sus gastos generales cada mes

- Supervise las tendencias de gasto para categorías como alimentos o transporte

- Revise las transacciones de todas sus cuentas en un solo lugar

Establecer metas financieras

- Pagar la deuda

- Crear un fondo de emergencia.

- Comprar una casa

- Ahorrar para la educación

- Hacer un viaje

- Retirarse con estilo

- Iniciar un negocio

- Hacer una compra importante

Consejo de inversión

- Obtenga una estrategia de inversión única para cada objetivo

- Análisis de sus inversiones fuera de BrightPlan con recomendaciones de inversión

- Asesoramiento personalizado para ayudarlo a mantenerse encaminado

- Informes de progreso procesables

- Ver posibles resultados futuros basados ​​en 1000 simulaciones de mercado y sus aportes y suposiciones personales.

Seguimiento de su vida financiera

- Vincule todas sus cuentas financieras de más de 16 000 instituciones

- Comprenda cómo los movimientos del mercado afectan sus objetivos

- Una vista consolidada de toda su cartera de inversiones

- Supervise su patrimonio neto y flujo de efectivo en todas sus cuentas vinculadas

- Consulta las comisiones que estás pagando en todos tus fondos

- Análisis de sus inversiones para resaltar si está demasiado invertido en una sola acción

- Ver transacciones para estar al tanto de lo que está gastando y ganando

Inversión automatizada

- Financie sus objetivos en una cuenta de inversión de BrightPlan para obtener todos los beneficios de la automatización

- Revisa tu plan con un asesor financiero de nuestra empresa hermana Plancorp

- Invierte automáticamente de acuerdo con su plan de inversión de objetivos

- Reequilibrio regular de la cuenta para mantenerse alineado con su estrategia

- Reinversión inteligente de dividendos

- Estrategias de inversión fiscalmente optimizadas

- Carteras administradas profesionalmente con fondos de bajo costo de Dimensional Fund Advisors y Vanguard

Cuentas de inversión BrightPlan administradas en TD Ameritrade Institucional