| Editor | National Financial Services |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 7 nov 2019 |
| Fecha Agregada | 7 nov 2019 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | Requires iOS 8.2 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Descargas totales | 1 |
| Precio | Free |
Descripción
Para corredores y asesores con acceso a Wealthscape de Fidelity Clearing & Custody Solutions, miembro NYSE, SIPC
Las aplicaciones móviles de Wealthscape están disponibles para iPhone y iPad. Estas aplicaciones innovadoras brindan a los corredores y asesores acceso a información crítica de corretaje en un entorno móvil que puede mejorar su capacidad de respuesta a sus clientes y ayudarlo a administrar su práctica de manera más eficiente con muchas de las funciones en las que confía desde la plataforma Wealthscape. Y lo mejor de todo, es portátil, seguro y fácil.
Las aplicaciones de Wealthscape ofrecen:
-Tome fotos de los cheques y deposítelos en las cuentas elegibles de sus clientes
-Fácil navegación para escanear alertas, revisar información de mercado y obtener cotizaciones, gráficos y noticias
-Acceso a datos clave del cliente al alcance de su mano con acceso a información crítica, incluida la dirección del cliente, números de teléfono e información clave del saldo
-Revisar el estado de los pedidos de los clientes, las posiciones y la actividad de las transacciones
-Capacidad de ver múltiples fuentes de datos simultáneamente con la capacidad de deslizar rápidamente de una vista a otra
Disponible en iPad:
- Entrada integrada de órdenes de capital y fondos mutuos en un entorno móvil seguro
-Ver extractos, confirmaciones, documentos fiscales y correspondencia
Política de privacidad
Consulta la política de privacidad de las casas de bolsa aquí:
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Vea la política de privacidad para asesores de inversiones registrados aquí:
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