Smart Agents Lite 3.0

Smart Agents Lite es un software CRM potente pero compacto diseñado específicamente para agentes LIC. Este software es una solución todo en uno que puede ayudarlo a administrar los datos de sus clientes, recibir primas, calcular e imprimir las comisiones de los agentes y mucho más. Con su interfaz fácil de usar y funciones avanzadas, Smart Agents Lite es la herramienta perfecta para cualquier agente LIC que busque optimizar sus operaciones comerciales.

Uno de los beneficios clave de Smart Agents Lite es su capacidad para mantener los datos de los clientes. Con este software, puede almacenar fácilmente toda la información de sus clientes en un solo lugar, incluidos sus datos de contacto, información de pólizas, historial de pagos y más. Esto facilita el seguimiento de las necesidades y preferencias de sus clientes para que pueda brindarles un servicio personalizado.

Otra gran característica de Smart Agents Lite es su capacidad para recibir primas. Este software le permite aceptar pagos de sus clientes directamente a través del sistema utilizando varios métodos de pago, como efectivo o cheque. También puede generar recibos para cada transacción, lo que facilita el seguimiento de todas las transacciones financieras.

Calcular las comisiones de los agentes nunca ha sido tan fácil con Smart Agents Lite. El software calcula automáticamente la comisión según las reglas predefinidas establecidas por LIC, lo que ahorra tiempo y reduce los errores en los cálculos. También puede imprimir declaraciones de comisiones para cada agente, lo que facilita el seguimiento de las ganancias.

Smart Agents Lite también viene con una función de importación que le permite importar datos de CD LIC al sistema de forma rápida y sencilla. Esta función ahorra tiempo al eliminar las tareas de entrada manual y al mismo tiempo garantiza la precisión en la entrada de datos.

Las presentaciones de planes se mejoran aún más con las funciones avanzadas de Smart Agents Lite, como plantillas personalizables que permiten a los agentes crear presentaciones de aspecto profesional rápidamente sin necesidad de conocimientos técnicos.

Enviar mensajes SMS o correos electrónicos nunca ha sido tan fácil como con el sistema de mensajería integrado de Smart Agent, que permite a los agentes comunicarse directamente con sus clientes sin salir de la interfaz de la aplicación.

¡Las capacidades de generación de informes de Smart Agent también son impresionantes! Genera informes de primas vencidas para que los agentes sepan cuándo vencen los pagos; informes de pólizas caducadas para que sepan cuándo han caducado las pólizas; informes de detalles de clientes para que tengan acceso de un vistazo; varios otros informes, como el informe de rendimiento de ventas, etc., ¡lo que les facilita estar al tanto de sus operaciones comerciales en todo momento!

¡La función de alarma y recordatorio garantiza que ninguna tarea importante pase desapercibida! ¡Establezca recordatorios para citas o seguimientos para que nada vuelva a pasar desapercibido!

Finalmente, ¿qué diferencia a este CRM de los demás? ¡Su costo increíblemente bajo! Y no solo eso: ¡todas las actualizaciones son gratuitas para siempre! ¡Así que no hay necesidad de preocuparse por los costos adicionales en el futuro!

En conclusión: si es un agente LIC que busca una solución completa de CRM que lo ayude a optimizar sus operaciones comerciales mientras ahorra tiempo y dinero, no busque más allá de la versión liviana de Smart Agent: ¡es todo lo que necesita en un solo paquete!