Investment Account Manager Individual 3 3.1.2

Investment Account Manager Individual 3 es un software de productividad que proporciona amplias herramientas de gestión de carteras y seguimiento de inversiones desde 1985. Si usted es responsable de supervisar y administrar una o varias carteras, este software ofrece funciones integrales que ahorran tiempo, lo ayudan a evitar errores, y conducir a mejores decisiones de gestión de cartera.

Gestión de cartera segura centralizada:

Investment Account Manager Individual 3 proporciona una gestión de cartera segura y centralizada. Esta característica le permite administrar todas sus inversiones en un solo lugar. Puede rastrear fácilmente sus acciones, bonos, fondos mutuos, opciones, cuentas de efectivo y otros valores con facilidad.

Contabilidad integral de transacciones:

El software también ofrece características integrales de contabilidad de transacciones. Puede registrar fácilmente todas sus transacciones, incluidas las compras, las ventas, los dividendos recibidos o los intereses reinvertidos ganados o pagados en bonos o cuentas de efectivo.

Informes detallados informativos personalizables:

Investment Account Manager Individual 3 proporciona características de informes personalizables informativos detallados. Puede generar informes sobre diversos aspectos de sus inversiones, como análisis de rendimiento por tipo de valor (acciones frente a bonos), análisis sectorial (tecnología frente a atención médica), análisis de asignación de activos (acciones frente a bonos frente a efectivo), declaración de impuestos (ganancias/pérdidas de capital) entre otros.

Herramientas precisas de seguimiento de impuestos con asignación de lotes de seguridad:

El software también ofrece herramientas precisas de seguimiento de impuestos con capacidades de asignación de lotes de seguridad. Esta función lo ayuda a realizar un seguimiento de la base de costos de cada valor en su cartera, lo cual es esencial para calcular las ganancias/pérdidas de capital al declarar impuestos.

Asignación de cartera/Reequilibrio:

Con la función de asignación/reequilibrio de cartera de Investment Account Manager Individual 3, puede asignar fácilmente activos entre diferentes valores en función de sus características de riesgo-rendimiento al tiempo que garantiza que el nivel de riesgo general de la cartera se mantenga dentro de límites aceptables.

Desempeño de la cartera con comparaciones de referencia:

También puede utilizar Investment Account Manager Individual 3 para controlar el rendimiento de sus carteras frente a puntos de referencia como el índice S&P500 o cualquier otro punto de referencia personalizado que se adapte a su estrategia de inversión.

Análisis de la razón fundamental:

La función de análisis de la relación fundamental permite a los usuarios analizar las relaciones financieras, como la relación precio-beneficio (relación P/E) y la relación precio-valor contable (relación P/B), entre otras, que son indicadores importantes de la salud financiera de una empresa y métricas de valoración utilizadas por los inversores al tomar decisiones de inversión

Gestión de Cartera Múltiple:

Si tiene múltiples carteras bajo administración, ¡el Investment Account Manager Individual 3 lo tiene cubierto! El software permite a los usuarios administrar múltiples carteras simultáneamente sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones

Combinación y Duplicación de Cartera:

Esta característica permite a los usuarios combinar dos o más carteras existentes en una sola nueva mientras conserva todos los datos históricos de cada cuenta individual.

Asistente de configuración de cartera:

Para aquellos que son nuevos en la inversión o que acaban de empezar con su primera cartera, el asistente de configuración de cartera de Investment Account Manager Individual 3 los guiará a través del proceso paso a paso, ¡haciéndolo fácil para cualquier persona sin importar el nivel de experiencia!

Descargas de Instituciones Financieras:

Los usuarios pueden descargar datos directamente de sus instituciones financieras en Investment Account Manager Individual 3 ahorrando tiempo al eliminar los errores de entrada manual

Referencias cruzadas de seguridad:

Esta función permite a los usuarios hacer referencias cruzadas de valores en diferentes cuentas para que no tengan entradas duplicadas en sus registros.

Actualización automática de precios de valores:

¡Los usuarios ya no necesitan actualizar manualmente los precios de los valores porque esta función actualiza automáticamente los precios diariamente ahorrando tiempo!

Análisis de composición de fondos mutuos:

Esta herramienta analiza las tenencias de fondos mutuos, lo que permite a los inversores conocer qué empresas componen estos fondos, lo que les da una idea de los niveles de diversificación dentro de este tipo de inversiones.

Alertas de precios para monitorear sus valores

Las alertas de precios permiten a los inversores establecer notificaciones cuando ciertas acciones alcanzan precios específicos, lo que les permite mantenerse informados sobre los movimientos del mercado.

Crear bases de datos históricas de precios

Las bases de datos históricas de precios permiten a los inversores acceder a información de precios anteriores sobre acciones específicas, ayudándolos a tomar decisiones informadas basadas en tendencias pasadas.

Importar desde Quicken y Captools

A los inversores que anteriormente usaron Quicken o Captools les resultará fácil importar datos de estas plataformas al administrador de cuentas de inversión individual tres sin perder ninguna información histórica.

Importar desde Microsoft Excel

La importación de datos desde Microsoft Excel hace posible que los usuarios que prefieren trabajar en hojas de cálculo de Excel continúen usando esta plataforma mientras disfrutan de los beneficios que ofrece el administrador de cuentas de inversión individual tres

Importación/exportación de datos adicionales

Los usuarios pueden importar/exportar formatos de datos adicionales, como archivos CSV, lo que facilita la transferencia de información entre plataformas.

Copia de seguridad y restaurar

Las funciones de respaldo y restauración aseguran que los datos del usuario estén seguros incluso si hay una falla inesperada del sistema; la restauración de archivos respaldados garantiza la continuidad incluso después de la pérdida debido a circunstancias imprevistas

Sistema de ayuda integral

Por último, pero no menos importante, el Sistema de ayuda integral garantiza que todos los usuarios obtengan asistencia cuando la necesiten; ya sea a través de tutoriales en línea, preguntas frecuentes o atención directa al cliente.