Investment Account Manager 3.2.3

Investment Account Manager es un software de productividad diseñado por administradores de dinero profesionales y utilizado por inversionistas de todo el mundo desde 1985. Brinda amplias herramientas de seguimiento de inversiones y administración de carteras que lo ayudan a supervisar y administrar una o varias carteras con facilidad.

Con la administración centralizada y segura de la cartera, todas sus cuentas están en su computadora, lo que facilita el acceso a ellas cuando lo necesite. El software ofrece funciones integrales de seguimiento de inversiones para una variedad de tipos de activos, incluidos efectivo, fondos del mercado monetario, gobiernos de EE. UU., agencias, bonos exentos de impuestos.

Una de las ventajas más significativas de Investment Account Manager es su capacidad para descargar sus saldos actuales y la actividad de transacciones de su institución financiera (si está disponible). Esta característica ahorra tiempo y lo ayuda a evitar errores al ingresar datos manualmente.

El software también ofrece contabilidad detallada de transacciones para compras, ventas, dividendos, gastos de intereses división de acciones universal/escisión de dividendos y fusiones licitaciones/intercambios devolución de capital planes de reinversión de dividendos (Drips) transferencias de valores ventas al descubierto. Este nivel de detalle garantiza que todas las transacciones se registren con precisión en el sistema.

Investment Account Manager proporciona más de 40 informes profesionales que resumen sus inversiones. Estos informes incluyen tenencias actuales, ganancias/pérdidas no realizadas, posiciones vendidas y ganancias/pérdidas realizadas (declaración de impuestos), ingresos recibidos (declaración de impuestos), distribuciones de ganancias de capital, comisiones pagadas, asignación de valores, cartera de diversificación, proyecciones de flujo de efectivo, base impositiva, mediciones de rendimiento, cronograma de vencimiento de activos, libro mayor de transacciones y más. .

El software también permite la gestión de múltiples carteras, realizar un seguimiento por separado de cada una de sus cuentas de inversión o gestionarlas todas de forma colectiva. Puede graficar la diversificación de asignación de activos de rendimiento de ingresos de sus carteras y el cronograma de vencimiento utilizando las herramientas de gráficos integradas.

El análisis de la relación fundamental de las acciones ordinarias es otra función que ofrece Investment Account Manager. Puede analizar su desempeño utilizando el método de la tasa interna de retorno ponderada en el tiempo y luego compararlo con los índices del mercado para ver qué tan bien lo está haciendo en comparación con otros en la misma industria o sector.

El análisis de asignación de activos de cartera es otra poderosa herramienta proporcionada por este software que incluye el impacto proporcional que tienen las tenencias de fondos mutuos en los rendimientos generales. Esta función ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones en función de sus niveles de tolerancia al riesgo, al tiempo que garantiza que permanezcan diversificados en diferentes sectores o industrias dentro de sus carteras.

En conclusión, Investment Account Manager es una excelente opción para cualquiera que busque una solución integral de seguimiento de inversiones que ahorre tiempo, evite errores, lidere mejores procesos de toma de decisiones y brinde capacidades de informes detallados en múltiples carteras simultáneamente con una funcionalidad fácil de usar en su núcleo. ¡una opción ideal tanto para inversores novatos como para profesionales experimentados!