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HGI Wealth Connect para Android: el software empresarial definitivo para la planificación financiera

¿Está buscando una herramienta poderosa que lo ayude a hacer crecer su negocio rápidamente? ¿Desea proporcionar una planificación completa del cliente que transforme la forma en que las personas crean sus documentos de vida relevantes y satisfacen las necesidades de una población desatendida? No busque más allá de HGI Wealth Connect, el software comercial definitivo para la planificación financiera.

¡Con HGI Wealth Connect, puede descargar la aplicación móvil y comenzar a registrar clientes hoy! ¡No necesita una licencia para referir a NetLaw, lo que hace que la aplicación móvil Wealth Connect sea una herramienta poderosa para construir contactos y hacer crecer su negocio rápidamente!

Pero, ¿qué es exactamente HGI Wealth Connect y cómo puede ayudar a que su negocio tenga éxito? Echemos un vistazo más de cerca a este software innovador.

¿Qué es HGI Wealth Connect?

HGI Wealth Connect es una aplicación móvil diseñada específicamente para planificadores financieros que desean brindar servicios integrales de planificación de clientes. Con esta aplicación, puede administrar fácilmente todos los aspectos de las decisiones financieras y de atención médica de sus clientes en un solo lugar.

La aplicación funciona con NetLaw, lo que significa que tiene acceso a todas sus plantillas de documentos legales. Esto incluye testamentos, fideicomisos, poderes notariales, testamentos en vida/directivas de atención médica y más. Puede personalizar estas plantillas con su propia marca o utilizarlas tal cual.

¿Cuáles son las características de HGI Wealth Connect?

HGI Wealth Connect ofrece muchas características que lo convierten en una herramienta esencial para cualquier planificador financiero. Aquí hay algunos:

1. Planificación completa del cliente: con HGI Wealth Connect, puede proporcionar servicios completos de planificación del cliente que cubren todos los aspectos de sus vidas. Esto incluye planificación patrimonial (testamentos/fideicomisos), directivas de atención médica (testamentos en vida/poderes notariales), estrategias de protección de activos (LLC/fideicomisos) y más.

2. Plantillas personalizables: la aplicación viene con plantillas de documentos legales preconstruidas de NetLaw que se pueden personalizar con su propia marca o usarlas tal cual.

3. Almacenamiento seguro de documentos: todos los documentos creados a través de la aplicación se almacenan de forma segura en un solo lugar para que sea fácil acceder a ellos cuando sea necesario.

4. Fácil colaboración: puede colaborar con otros profesionales, como abogados o contadores, en casos específicos dentro de la aplicación sin tener que salir de ella o enviar correos electrónicos de un lado a otro.

5. Recordatorios y notificaciones automatizados: la aplicación envía recordatorios automáticos sobre próximos plazos o tareas para que nada se escape.

6. Interfaz fácil de usar: la interfaz es intuitiva, por lo que es fácil de usar incluso si alguien nunca antes ha usado un software similar

7. Accesible desde dispositivos móviles: accesible desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, etc.

¿Cómo funciona HGI Wealth connect?

¡Usar la conexión de riqueza de HGI no podría ser más fácil! Una vez descargado en un dispositivo Android, simplemente siga estos pasos:

1) Regístrese como asesor

2) Agregar nuevos clientes

3) Personalizar plantillas de documentos legales

4) Colaborar con otros profesionales

5) Almacenar documentos de forma segura en un solo lugar

¿Quién debería usar HG IWealth connect?

Si está buscando una manera eficiente de administrar todos los aspectos de las finanzas de sus clientes mientras brinda servicios integrales de planificación de clientes, ¡HG IWealth connect podría ser la opción perfecta! Es ideal no solo para aquellos que se especializan en planificación patrimonial, sino también para aquellos que ofrecen servicios de administración financiera/asesoramiento de inversiones.

¿Por qué elegir HG IWealth connect sobre otras aplicaciones similares?

Hay varias razones por las que HG IWealth connect se destaca entre sus competidores:

1) Servicios integrales: a diferencia de muchas otras aplicaciones que se enfocan únicamente en la planificación patrimonial, HG IWealth connects ofrece servicios integrales de planificación de clientes que cubren todo, desde directivas de atención médica, estrategias de protección de activos, etc.

2) Plantillas personalizables: con plantillas de documentos legales preconstruidas de NetLaw personalizables con su propia marca.

3) Almacenamiento seguro de documentos: todos los documentos creados a través de la aplicación se almacenan de forma segura en un lugar accesible en cualquier momento y en cualquier lugar.

4) Colaboración fácil: colabore sin problemas dentro de la aplicación sin tener que dejar de enviar correos electrónicos de un lado a otro.

5 ) Recordatorios y notificaciones automatizados: no vuelva a perder la fecha límite gracias a las notificaciones de recordatorios automáticos enviadas directamente al teléfono/tableta/computadora portátil/computadora de escritorio, etc.

Conclusión:

En conclusión, HG Iwealth connects brinda todo lo necesario para administrar las finanzas de manera eficiente al tiempo que brinda servicios integrales de planificación de clientes, lo que lo convierte en la opción ideal para cualquier proveedor de servicios de administración financiera o asesoramiento de inversiones de planificación patrimonial por igual. Con plantillas personalizables, almacenamiento seguro, interfaz fácil de usar, colaboración perfecta, recordatorios automáticos, notificaciones no hay mejor manera de mantenerse en lo más alto que usando este software innovador. Entonces, ¿por qué esperar? ¡Descárguelo ahora y comience a transformar la forma en que las personas crean documentos de vida relevantes que satisfacen las necesidades de la población desatendida hoy en día!